Eigenheim, Ausbildung der Kinder, früher in Pension: wir machen aus deinem Ziel eine Zahl, aus der Zahl eine Sparrate und prüfen jedes Jahr, ob du auf Kurs bist.
„Irgendwann eine Wohnung“ lässt sich nicht planen. „80.000 Euro Eigenmittel in acht Jahren“ schon. Daraus ergibt sich eine monatliche Sparrate, eine passende Lösung und ein Zeitpunkt, an dem du nachsiehst, ob der Plan hält.
Genau so arbeiten wir: erst das Ziel, dann der Plan, zuletzt das Produkt.
Wann du dir das ansehen solltest
Wir nehmen auf, was da ist: Einkommen, Ausgaben, Rücklagen, Kredite und Verträge. Dann legen wir mit dir fest, welche Ziele bis wann erreicht sein sollen und in welcher Reihenfolge.
Langfristig sparen über fondsgebundene oder klassische Lebensversicherung und die prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge. Wir legen Kosten, Risiken und Flexibilität offen und wählen nach deinem Plan, nicht nach Produktkatalog.
Vorsorgelösungen für Selbstständige und Firmenkunden: Absicherung des Einkommens, Vorsorge für Mitarbeiter und steuerlich begünstigte Modelle im Vergleich.
Einmal im Jahr legen wir Plan und Stand nebeneinander. Hat sich dein Leben verändert, passen wir Sparraten, Verträge und Absicherung an, statt alles neu aufzusetzen.
Wähle ein Ziel, stell Betrag und Zeitraum ein. Du siehst, wie viel du monatlich zur Seite legen müsstest.
Monatliche Sparrate
0 €
Rechnung mit gleichbleibendem Ertrag und monatlicher Einzahlung, ohne Kosten, Steuern und Inflation. Erträge sind nicht garantiert. Im Gespräch rechnen wir mit vorsichtigen Annahmen und echten Produktkosten.
Plan mit uns aufsetzenWas willst du erreichen, bis wann und wie wichtig ist es dir?
Einkommen, Ausgaben, Rücklagen, Kredite und bestehende Verträge.
Für jedes Ziel eine Sparrate und eine passende Lösung.
Wir kümmern uns um Anträge, Wechsel und Kündigungen.
Plan gegen Stand, und anpassen, wenn sich etwas ändert.
Kein Verkaufsdruck, keine Kosten für das Erstgespräch.
Erstgespräch anfragenFür das Erstgespräch ist nichts davon Pflicht. Je mehr schon da ist, desto genauer wird der Vergleich. Was fehlt, klären wir gemeinsam.
Schreib uns, welches Ziel du hast. Wenn du den Zielplaner genutzt hast, schicken wir deine Werte automatisch mit.
Danijel Peric antwortet persönlichKein Callcenter, keine Weiterleitung. Du sprichst mit dem Berater, der den Vergleich rechnet.
